课时，叫应征者站上树的最顶端。许多人爬上树，却无法站上顶端，因为树枝纤细，根本扶不住人。这天来了个聪明人，他在院子里找到树荫，在树荫的投影处就地跳了两跳，说自己站在树顶了。虎太郎讨厌这种投机取巧的人，破天荒转脸看着他，很礼貌地请他滚出去。又来了一个人，站在绿叶间，把细小的树枝收拢在一起，形成了一点拱力，借助自身的轻功，终于站上树顶。尽管是短暂的一瞬间，虎太郎还是认可了他，问他叫什么名字？那人说，我名叫甲鹰，是甲贺忍者，奉鸟渊舞者之命前来送一封信，报告阿町的学习和生活情况。阿町就是虎太郎的妹妹七盏町，正在跟随鸟渊舞者学习甲贺忍术。

虎太郎非常满意，把甲鹰收入门下，并给他起名叫鹰之丸。鹰之丸擅长轻功、隐身、凫水、长跑，是虎太郎最得力的弟子。

还有一次，虎太郎又出了一个题目，说某某山的悬崖上有一棵岩松，松树上有个鸟窝，让人把鸟窝拿回来。从此，悬崖下摔死很多人。但也有人徒手攀岩成功，拿回了鸟窝。虎太郎非常高兴，夸赞他的身手像猿猴一样敏捷，给他起名叫豹墓猿。

最后，他让人给某某山中一个温泉老板送封信，许多人去了再没有回来。最后，一个年轻人拿回了温泉老板的亲笔回信，里面是一张账单，要求赔偿三百条毒蛇的损失。

虎太郎的四十个弟子，就是经过了这些千奇百怪的艰巨考验才能拜师的。他们无一不是头脑机敏、意志坚强的人，通过修习虎太郎的拔刀术，每个人都如虎添翼，成了不可一世的万人敌。

半年前，虎太郎收到鸡老一封信，鸡老极力邀请他速来大明，因为这里地大物博，物产丰饶，人民勤劳温顺，士兵战力低下，是做梦也想不到的打劫天堂。鸡老上岸三个月，就积累了天文数字般的财富，每天躺在金银上睡觉，天天都是笑醒的。鸡老劝他，与其在贫瘠的日本列岛和那些穷凶极恶的豪强争夺土地，倒不如来大明干一番事业，凭着哥哥的盖世武功，大明的江山唾手可得！

虎太郎略加思索，便撕破潜心修行的假面具，带着征服世界的勃勃野心，和他的四十名弟子倾巢出动。他先来到长崎，恳求王直借给他一条海船。王直钦佩他是日本第一的剑客，爽快地给了他一条船，还给他配了二十六个海盗做船员，其中就有柳大元。

虎太郎修炼剑法之余，还喜欢研究和歌，随身总带着一本《守武千句》。他在长崎的酒馆，恰好遇见凹头丸，发现两人对和歌有着相同爱好，索性邀请凹头丸一起来大明，也好排遣旅途的寂寞。凹头