?勇士们目光所及之处，尽是一望无际的草原，密林和他们从来没有见过的海洋。最让他们感到震惊的是那些长达数米的庞然大物们，这些巨大的怪物们长着尖牙利爪和坚硬的鳞片，有的甚至还可以喷出灼热的火焰和寒冷的冰霜。在特拉尔的勇士们看来，这些怪物简直就是祭祀口中的恶魔。

然而，坚强勇敢的特拉尔勇士们无所畏惧。他们在山脚下找到了一块怪物们都很少靠近的草原，然后开始建设自己新的家园，并给这些怪物们取了个名字：“菲拉密”，特拉尔语中恶魔的意思。

村庄建设到一半的时候，特拉尔的勇士们决定要回去带更多的族人来新的家园并推举了勇士首领拉索成为新的族长。拉索留下了大半的勇士，派遣了一个十人的小队回到特拉尔的家乡去带领他们的族人来到新的领地。

然而就在这些勇士出发后第三天，新领地和领袖拉索却迎来了他们最大的危机……

当特拉尔勇士们翻越海兰特山脉的时候，菲拉密们也开始了改变。为了更好的生存，相同的种类之间也开始形成了族群，由族群的首领来保护各自领地的安全。而那些有着各种强大能力的菲拉密们，也就自然成为了这些族群的首领。只有个别特别强大的异类，才不愿加入族群而单独行动。

由于刚从蛋壳里出来的时候长着两个脑袋，特拉克斯的父母无情的抛弃了这个可怜的小家伙。正当幼小的特拉克斯绝望的在枯草堆里哭号的时候，正巧经过了一只刚刚失去幼崽的母兽。可能刚失去幼崽的空虚需要填补，可能是母性的力量超过了恐惧，总之这只母兽把特拉克斯衔了会窝，开始抚养它。

特拉克斯渐渐长大，虽然发现了自己与母亲的不同，但是动物的智商决定了它不会思考更多的问题。长大后的特拉克斯发现了自己有着与众不同的能力，自己的两个脑袋一个可以喷出寒冷的气流，一个可以喷出炙热的火焰。于是它开始兴奋的不停的炫耀着自己的实力，然而当它回到自己的石洞时，发现母亲被一群利爪兽撕成了肉块。愤怒的特拉克斯嚎叫着扑向正分食自己母亲的利爪兽，把它们冻成了冰块或者烧成了黑炭。特拉克斯跟随着逃跑的利爪兽回到了族群，用它的怒火将整个利爪兽群屠戮殆尽。

从那以后，其他的族群首领们都知道了特拉克斯的名字，并带领自己的母兽和幼崽们远离了特拉克斯的领地。特拉克斯从此也没有了家，于是它开始了四处游荡。这一天，特拉克斯像往常一样晃着它的两个大脑袋悠闲的在不知道是属于哪个族群的草原上散步。忽然发现草原边