11月3日拂晓，也就是老蒋期盼已久的国联会议召开的这一天。日本新组建第10军在柳川平助指挥下，由舰队护送在杭州湾金山卫附近之漕泾镇、全公亭、金丝娘桥等处突然登陆，包抄淞沪中**队防线南方的背后。这比原来的历史上早了两天，主要是因为金钊轰炸东京，让日本政府提前下达了增援上海的命令。

防守这里的，原先有张发奎第8集团军所属的4个师1个旅数万人的兵力，因老蒋一直认为日军全力进攻上海正面，不会有从杭州湾登陆的可能，故在战事趋于激烈、兵源枯竭之时，将防守杭州湾的部队一一投入前方战场，到日军登陆时，在杭州湾北岸从全公亭至乍浦几十公里长的海岸线上，仅有陶广第62师的2个步兵连、炮兵第2旅2团6连及少数地方武装防守，。既无重炮，也无像样工事，面对十多万装备精良的日本生力军，结果可想而知。

守军迅速即被日军击溃，日军登陆成功后，上海派遣军与第10军合编成立华中方面军，由松井石根统一指挥，日大本营规定其作战地域为联结苏州--嘉兴一线以东，任务以挫伤敌之战斗意志，获得以结束战局为目地，与海军协同消灭上海附近的敌人。第17、第18师团按照预先部署，分别向松江、沪杭铁路扑去。

当老蒋得知日军登陆金山卫的消息时，不禁大吃一惊。立即命令淞沪战场前敌指挥官陈诚作出应变处置，陈诚急令右翼军的东北军吴克仁第67军前往增援松江。殊知。这个军刚从豫北调来，在松江附近未及集结完毕，即遭遇日军凶猛攻击，苦战3天3夜，未能退敌。

11月6日夜，日军凭借强大火力从东、南、西三面突入松江城，守军死亡殆尽。吴克仁率残兵据守西门，兀自死战不退，最后壮烈殉国，年仅43岁。第67军全军覆没，日军遂占松江。随即兵分两路。一部沿太湖东岸，经浙江、安徽直趋南京，主力则指向枫泾镇、嘉兴、平望。7日，切断沪杭铁路及公路。

与此同时，日第15师团在在江苏太仓境内的白茆口登陆成功，前锋直指京沪铁路和公路。形成合拢之势。苏州河北岸的日军6个师团于10月31日强渡苏州河后，这时迅速向两路登陆日军靠拢，淞沪地区华夏70万大军顿陷危险境地。再不撤退将成瓮中之鳖，被日军一网打尽。此时的南京统帅部和淞沪战场各个高级指挥部已经方寸大乱，是撤是守，争执不下。

于是老蒋不再坚持。在11月8日晚下令进行全面撤退，所有部队撤出上海战斗，分两路退向南京、苏州--嘉兴以西地区。由于命