?悟空一个筋斗翻回了花果山。此时正是重振花果山雄风的时候。虽然花果山依旧生气勃勃，但是他发现这里竟没有一只猴子。全部都是牛群。其实这个时候花果山已经被混世魔王牛魔王占领。

悟空变成蚊子潜入水帘洞中，只见洞中歌舞升平，各种妖怪正在尽情的表演。

所有猴子正在给他们充当着劳役，正为他们端茶送酒。看到这些猴子的表情就知道他们的日子过得苦不堪言。

悟空愤怒地变出真身。所有小牛妖突然看到一个厉害的怪物都匆忙躲闪不及。牛魔王见到悟空也大惊了一跳，不过他很快就恢复了镇定，不屑地说：“你就是占据花果山水帘洞的毛猴？”

悟空说：“我现在有了名字，我叫孙悟空。”

洞中的小牛妖们哈哈大笑，悟空不为所动，但是一脸茫然。

牛魔王说：“畜生就是畜生，学什么人，取什么名字。你今天回来想怎样？难道你觉得你有这个能力夺回水帘洞不成？”

悟空说：“你现在就离开这里，或者跪地求饶，我可以考虑留你一条全尸。”

底下的小妖又是一阵喧哗，哈哈大笑。

牛魔王说：“你为什么不试试？”

两人便开始了殊死搏斗。

关于这场著名战斗，后人有很多种传说。最为大家熟知的说法是孙悟空把牛魔王打得满地找牙。这个版本能流传下来的主要原因是悟空的名气太大，而牛魔王的名声并不是很好的缘故。但是这不能解释为什么牛魔王和悟空结拜的时候牛魔王是兄而悟空是弟。悟空对此的解释是我的个子太小，就当了小弟。悟空的说法虽然只是想为自己挽回面子，但是他道出了一个看似不起眼的实情：当时的结拜兄弟的排序并非是以年龄的长幼来划分的。那么谁该排老大呢？——这完全是通过武力决定的。

就是说悟空并非是牛魔王的对手。至少在当时是这样。至少在悟空没有金箍棒的时候是这样的。

其实悟空正愁所学本领没有用武之地，被这牛魔王一激，悟空脸胀得比自己屁股还红，立即飞身上前，牛魔王还真没想到这厮敢于上前率先挑战，很吃了一惊，立即挥棒来迎。

两人在水帘洞上方开始了缠斗，下面小牛妖不停为自己的大王呐喊助威，正充当着奴隶的猴子也挣脱小牛妖的束缚，不停地为悟空加油鼓气。下面的小牛妖看到起劲也没有管他们。

牛魔王的铁棒有三万多斤，只要稍不留意碰上脑袋脑袋就碎了。

悟空注意着避其锋芒，他的优势在于身