攻势。

北府军入大岘山之后，慕容超遣公孙五楼等诸将率步、骑兵五万进据临朐（今山东潍坊市），慕容超自率步骑四万继后。

当北府军赶到时，公孙五楼率骑前出，不敌北府军前锋孟龙符，战败退走，刘裕便以战车四千辆分左右翼，兵、车相间，骑兵在后，向前推进，进抵临朐南，与燕军主力激战，慕容超则以精骑前后夹击，刘裕立遣部将率军绕至燕军后方，乘虚攻克临朐，慕容超惊慌失措之下，单骑逃返广固，刘裕纵兵追击，大败南燕军，阵斩十余将！

刘裕乘胜北上，一举攻克广固外城，慕容超退守内城，刘裕又挖堑三层，筑高三丈的长围围困燕军，同时抚纳降附，争取民心，并就地取粮养战。

慕容超只得向秦主姚兴求援，但秦国主力虽然攻取了洛阳，却恰如刘勃勃所料，因着魏人的顽强抵抗，损失较为惨重，根本无力来援，只是又不甘心南燕被晋室灭去，于是发步骑一万虚张声势，诈言十万大军整装待发。

刘裕也不会理，而此时，传来了萧关被刘勃勃大破的消息，姚兴心头大骇，彻底绝了救援南燕的心思！