。遂决定由托雷借道南宋，绕路到邓州、唐州从南面夹攻金国，而窝阔台率军从北面进行进攻。

虽说要借道南宋，但是蒙古并不把宋放在眼里，根本不管宋什么态度。八月蒙古大兵聚集在宝鸡外面，不久陇西（今陕西宝鸡）被蒙古军队占领。十二月，蒙古军队攻克金州（今陕西安康），自此向东，向唐州进发。1232年春，托雷率蒙古军的精锐与金军主力完颜合达在钧州三峰山进行会战。托雷以蒙古军队擅长的长途奔袭将金军折磨的苦不堪言，待到时机成熟之后，蒙古人故意打开缺口，布下口袋阵，结果绝望中的金军不顾一切往外逃，此时早已等待的蒙古军队则守株待兔，屠杀溃不成军的金人。此役，三十万金军精锐全军覆没。3月，窝阔台命令大将速不台进攻汴京。

1232年十二月，蒙古派使臣与南宋商议联盟。蒙古承诺以中原（河南）之地归还给南宋。此时宋作出决定，联盟抗金。因为南宋考虑此时金国已经快覆灭了，如果联金抗蒙，非但挽救不了金国，还可能引火烧身。

1233年五月，金哀宗决定南迁蔡州（今河南汝南），此时金哀宗希望能够打开入蜀的通道为自己保留后路，所以派大将武仙兵犯荆襄。南宋将领孟珙带兵抵抗金军。七月，武仙由于孤军深入，全军覆没。金哀宗此时也彻底绝望了，但是他还想做最后一搏。金哀宗此时派人去南宋做最后的争取，跟宋朝说唇亡齿寒，蒙古灭亡金朝之后，必定会转而进攻大宋。宋朝听金国使者说完，干脆地回复说不行。因为金国尽管在这种覆灭前夕，仍然看不起南宋，想着借机攻取宋的巴蜀（今四川）来继续苟延残喘，所以这种情况下，有兼“靖康之耻”前车之鉴，赵昀怎么可能还会帮助金朝？正是金人的高傲愚蠢造成了自己国家的灭亡。

九月蒙古大军包围了蔡州，金国败局已定。蒙古人行军一般走到哪就吃到哪，就地取粮。但是此时中原也早已经残破不堪，根本没有粮食。所以此时蒙古和金国都是能吃的都吃了，甚至开始吃人。十月，南宋派孟珙带两万精兵以及三十万旦粮草出发。虽然金兵此时派兵阻止南宋和蒙古的会和，但是根本阻止不了。南宋和蒙古顺利在蔡州城下会师。南宋的粮食解决了蒙古此时最大的问题，蒙军又满血复活。

宋蒙联军继续合围蔡州，此时城内金人的日子是相当难过了，城内此时已经弹尽粮绝，能吃的都已经吃了。金军也曾尝试过几次突围，但是都没有成功。1234年大年初十，金国的末日降临，蔡州城破。金哀宗不愿被敌人羞辱，选择自杀，同时命人死后烧掉自